来源 :金融界2024-07-17
7月17日，滨江集团获德邦证券增持评级，近一个月滨江集团获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司房产销售业务营业收入预计将分别增长7.7%、3.5%、2.6%至758.47亿元、785.17亿元和805.52亿元，归母净利润分别变动17.8%/20.1%/10.6%至29.79/35.77/39.54亿元，每股收益预测为0.96/1.15/1.27元，对应7月16日收盘价。研报认为，公司作为长三角房地产领军企业，深耕浙江，品牌优势显著，团队精干高效、产品标准化优势明显，销售毛利率表现优于部分全国化布局房企。积极拿地，杭州土储占比6成，销售业绩向好，信用资质良好，融资通畅。
风险提示：商品房销售超预期下跌风险；区域布局单一风险；存货跌价准备增加风险。