来源 :北新路桥之声2024-08-02
2024年8月1日，北新路桥集团2024年度第三期中期票据24北新路桥MTN003成功发行，发行金额10亿元，期限2年，票面利率2.67%，为2023年以来新疆地区同主体评级银行间中长期债券最低票面利率，2023年以来新疆地区同主体评级产业类中长期债券最低票面利率。同时，该利率也是北新路桥集团债券发行历史最低票面利率。
这一中期票据的成功发行，主要在于北新路桥集团紧盯债券市场动态，及时捕捉债券市场低利率黄金窗口期，在全过程动态询价的基础上，及时启动债券发行程序。发行过程中，集团紧盯授信银行投债流程，配合协调主承销商广泛询价，对非银投资人开展线上路演；在基础量夯实后第一时间启动簿记，簿记过程中，与主承销商多次引导投标利率下行，确保了中期票据的成功发行。此次发行获得市场广泛认可，市场化投资人贡献颇高，34家投资人申购本期中票，申购金额25.5亿元，最终利率报价最低的12家投资人中标，其中非银投资者中标金额6.5亿元，占比65%。
本期债券创北新路桥集团债券发行金额历史新高，满足了北新路桥集团的资金需求，有力提升了集团在债券市场及新疆地区上市公司中的影响力；进一步提高了北新路桥集团直接融资占比，优化了北新路桥集团融资结构，拓展了融资渠道；本期债券募集资金可以用于置换集团高成本有息债务，进一步降低集团融资成本。
总体来看，本期债券的成功发行进一步展示了北新路桥集团在债券市场的形象，也充分体现了投资者对北新路桥集团的认可及未来经济发展的信心。