来源 :上海证券报2022-05-30
5月28日，新纶新材披露2022年度非公开发行股票预案称，拟以2.61元/股非公开发行不超过3.456亿股，募集资金总额不超过9.02亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。
新纶新材本次定增的亮点在于发行对象。预案显示，新纶新材本次定增发行对象为上市公司董事长廖垚及上元荟智（拟设立），上元荟智系廖垚控制的企业。其中，新纶新材将向廖垚发行不超过4500万股，向上元智荟发行不超过3亿股。
目前，新纶新材控股股东侯毅持有上市公司总股本的21.29%，为控股股东、实际控制人。若本次非公开发行按发行数量的上限实施，廖垚将直接持有新纶新材3.09%股份、廖垚控制的一致行动人上元智荟持有新纶新材20.07%，廖垚控制的一致行动人上元资本持有新纶新材0.25%股份，廖垚及其控制的一致行动人上元智荟、上元资本合计持有上市公司23.41%股份；本次发行完成后，侯毅持股比例则降至16.38%。
新纶新材表示，廖垚及其控制的上元荟智通过认购本次非公开发行股票实现管理层收购，取得新纶新材的控制权。本次发行完成后，上元荟智将成为上市公司控股股东，廖垚将成为实际控制人。
根据披露，廖垚所控制的核心企业和主要关联企业主要从事投资与咨询业务，廖垚具有丰富的投资领域背景。廖垚1984年出生，曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司；现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长，新纶新材董事长、非独立董事、总经理，深圳市中广财富管理有限公司执行董事、总经理等。
由于前期投资扩大、业务调整造成收入变化，新纶新材面临较大的流动性压力。截至2022年3月末，新纶新材及下属子公司已逾期借款共计7.36亿元，而且流动资金匮乏且负债压力较大，影响了新纶新材在新材料领域拓展的步伐。
为降低上市公司资金压力，上元荟智的执行事务合伙人上元资本向新纶新材提供财务支持。2021年10月，新纶新材向上元资本申请不高于8000万元借款。截至目前，上元资本累计向新纶新材提供借款总额3500万元。
新纶新材表示，目前，公司将主业聚焦于新材料主业的战略发展方向，公司先进功能性高分子材料产品中主要有新能源材料领域的铝塑膜产品及光电材料领域的电子功能材料及光电显示材料。本次非公开发行募集资金将补充流动资金及偿还有息负债，有利于降低公司流动性风险，为公司业务升级提供有力保障。