来源 :中国经济网2022-05-30
5月28日，新纶新材（002341.SZ）披露了2022年度非公开发行股票预案。截至今日收盘，新纶新材股价涨停，收报4.03元，涨幅10.11%。
新纶新材本次非公开发行股票的发行对象为公司董事长廖垚及上元荟智（拟设立），上元荟智（拟设立）系公司董事长廖垚控制的企业，本次发行完成后，上元荟智（拟设立）将成为公司控股股东，廖垚将成为公司实际控制人。因此，本次非公开发行股票构成关联交易。发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
新纶新材董事长廖垚及其控制的上元荟智（拟设立）拟通过认购本次非公开发行股票实现管理层收购，取得新纶新材的控制权。
本次发行完成后，发行对象认购公司本次发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票事项的董事会决议公告日，发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
本次非公开发行股票数量不超过34566.44万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，其中向廖垚发行的股票数量不超过4500万股（含本数），向上元智荟发行的股票数量不超过30066.44万股（含本数），最终发行股票数量以中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件为准。
新纶新材本次非公开发行股票募集资金总额不超过90218.40万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金及万偿还有息负债。
截至预案公告日，新纶新材控股股东侯毅持有公司24530.37万股股份，占公司总股本的21.29%，为公司控股股东、实际控制人。本次非公开发行股票不超过34566.44万股，若本次非公开发行按发行数量的上限实施，则本次发行完成后，公司总股本将由发行前的11.52亿股增加到14.98亿股，廖垚直接持有公司的股份将占公司总股本的3.09%、廖垚控制的一致行动人上元智荟持有公司的股份将占公司总股本的20.07%，廖垚控制的一致行动人上元资本持有公司的股份将占公司总股本的0.25%，廖垚及其控制的一致行动人上元智荟、上元资本合计持有公司的股份占公司总股本的23.41%；本次发行完成后，侯毅持有公司的股份将占公司总股本的16.38%。上元智荟将成为公司控股股东，廖垚将成为公司实际控制人。因此，本次非公开发行将导致公司控制权发生变化。
新纶新材表示，本次非公开发行使用募集资金补充流动资金及偿还有息负债将有利于降低公司流动性风险，为公司业务升级战略提供有力保障；通过使用本次非公开发行股票募集资金偿还有息负债，公司资产负债率将大幅降低，可有效优化公司资本结构，改善公司财务状况，有利于提高公司抗风险能力和持续经营能力；通过使用本次非公开发行募集资金偿还有息借款，有助于减少公司财务费用支出，有效提升公司的盈利能力。