来源 :华泰国际官微2025-07-14
近日，顺丰控股股份有限公司（股份代码：002352 SZ ; 6936 HK，以下与其全资子公司一并简称“顺丰控股”或“公司”）发布公告，宣布成功完成29.5亿港元H股新股配售及本金29.5亿港元的可转换债券发行（下称“本次发行”）。
顺丰控股本次发行融资规模达59.0亿港元，按截至2025年6月30日完成定价的港股再融资项目规模排名，为2025年上半年第五大*、物流行业第一大的再融资发行。华泰国际于本次发行中担任联席整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人及配售代理。
顺丰控股是亚洲最大、全球第四大的综合物流服务提供商，作为行业龙头受到国际资本市场投资者的高度关注。本次发行是公司H股上市后的首次港股再融资，其募集资金规模超过2024年H股IPO的募资规模。
作为持续服务顺丰控股的投资银行，华泰将顺丰控股视为珍贵的战略客户，并与其保持紧密合作关系。过去一年中，华泰先后深度参与公司的香港H股IPO发行（6936.HK）、南方顺丰物流REIT发行（180305.SZ），为顺丰控股提供了跨市场、多品种的资本市场服务。
作为本次发行的整体协调人及配售代理，华泰团队在项目中充分发挥丰富的资本市场经验及境内外一体化全业务链优势。在时间表极为紧张的情况下，团队高效协调内外部资源，积极响应公司决策，在最短时间内完成了簿记及定价工作。
在销售环节，凭借对投资者与市场需求的深入理解，华泰团队结合境内外销售资源优势，高效锁定了来自长线基金、头部多策略基金、可转债专项基金等活跃投资者的大额订单。同时，团队与公司H股IPO中的认购投资者积极互动，再次为公司转化了一批长期看好其基本面的优质订单，为项目实现账簿多倍覆盖、扩大发行规模筑牢了基础。华泰陪伴公司见证其为自身发展注入新动能，本次再融资也由此成为本年度港股资本市场的又一标杆案例。
关于“顺丰控股”
顺丰控股是全球领先的综合物流服务提供商，业务涵盖时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城即时配送、国际快递、国际货运及代理、供应链等物流板块，为客户提供国内及国际端到端一站式综合物流服务。顺丰控股多次入选《财富》世界500强排行榜，并成为2024年度《财富》杂志评选的“中国最受赞赏的前五大公司”中唯一一家物流公司。
公司的旗舰产品时效快递占据国内绝对领先的市场份额，并依托时效快递网络的资源与能力，快速高效地拓展至更多物流服务细分领域，从轻小包裹到大型重货，从标准快递到定制化供应链服务，从中国市场拓展到亚洲乃至全球市场。公司于国内的快递、快运、冷运、同城即时配送及供应链业务五个细分领域，以及于亚洲的快递、快运、同城即时配送及国际业务四个领域均处于细分市场第一的领先地位。
展望未来，公司致力于成为连接亚洲与世界的全球领先物流企业，持续稳固在中国市场领导地位的同时，不断扩大在亚洲和全球市场影响力。
*融资规模排名统计不包含可交债发行
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