华安证券保荐神剑股份非公开发行股票项目募集上市

　　11月12日，由华安证券保荐、承销的安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票项目发行1.41亿股并募足全额资金6.5亿元，新增股份已成功在深交所上市。

　　

　　神剑股份作为一家高新技术企业，以粉末涂料专用聚酯树脂的研发生产为核心业务，市场排名国内领先，2010年在深交所首发上市，2015年收购西安嘉业航空公司，战略性布局装备制造板块——航空航天、轨交兵器用的碳纤维复合材料制成品及大型复杂曲面钣金零部件设计制造，得到下游客户的高度认可。

　　近三年来，因化工业务竞争激烈、装备制造业务流程再造，神剑股份主动放弃小散订单，利润波动较大，2020年其利润下滑35%，股票市值仅40亿左右，且二级市场股价长期低位徘徊，投资者认购意向较为淡薄。此外，整个A股市场发行环境紧张，上半年已领批文尚未发行的项目多达288个。面对不利的发行环境，华安证券投资银行一方面与发行人建立信任、良好配合，一方面深度挖掘项目投资亮点，一方面在京、沪、深、西安多地多次与投资者路演沟通，并协同相关分支机构在杭、芜等地进行推介，最终成功实现全额募足。

　　神剑股份获得长期资本后，将优化财务结构，突破产能瓶颈，实现装备制造板块收入的快速增长。本次发行还引入了财通基金、华夏基金、瑞银UBS、泰康资管等机构股东，有效改善神剑股份公司治理结构。

　　本次发行的圆满完成，再次向市场展示了华安证券投资银行的专业承销能力和服务优势，也获得了神剑股份的高度评价。未来，华安证券将持续深化服务新兴产业的创新型投行品牌建设，在资本市场与实体经济携手共进、合作共赢。