来源 :新浪乐居2024-03-12
3月11日，蓝帆医疗(002382.SZ)发布关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告。
临空基金管理公司及高新技术产业投资出于自身合理需求变更投资主体，临空基金管理公司将投资主体变更为新近设立的由其担任执行事务合伙人（GP）的河北临空领航产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），高新技术产业投资将投资主体变更为新近设立的由其担任唯一有限合伙人（LP）的临朐福望壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
据此前公告，蓝帆医疗全资子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司（下称“蓝帆柏盛”）拟引入国有资本与民营资本进行增资扩股，现金增资额合计9亿元，投前估值为40亿元。
战略投资者分别为：首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）（简称“首都大健康产业基金”）、河北临空私募基金管理有限公司（简称“临空私募基金”）及临朐县高新技术产业投资有限公司（简称“高新技术产业投资”）。
其中，临空私募基金和高新技术产业投资分别是北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）与潍坊市临朐县的国资平台，首都大健康产业基金聚焦医疗健康与科技两大领域，是业内头部医疗行业基金之一。
据悉，本次认购蓝帆柏盛新增注册资本2293.4511万元，对应本次交易后蓝帆柏盛全部股权的18.3673%。
同时，蓝帆医疗作为创始股东在本次增资交割前可以按照投资方批准的方案，将自身对蓝帆柏盛的债权实施6亿-8亿元的债转股，本次增资扩股及债转股完成后，蓝帆柏盛的投后估值将为55亿-57亿元，蓝帆医疗对蓝帆柏盛的持股比例在83.64%-84.21%之间。
据了解，蓝帆柏盛为蓝帆医疗心脑血管业务主体。蓝帆医疗此前耗资近60亿元收购新加坡柏盛国际93.37%股份。柏盛国际是心脏支架制造商，此次收购被认为是蓝帆医疗打造心脑血管事业部平台的第一步，但同时也埋下高额商誉的雷。
对于本次增资扩股，蓝帆医疗在公告中表示，本次增资结合蓝帆柏盛自身发展需要和资本运作规划的综合考虑，有助于补充提供经营发展所需资金，加速在高端创新医疗器械市场的开拓等。
据查，蓝帆医疗成立之初以生产、销售PVC手套为主要业务，目前已经发展为心脑血管事业部、防护事业部、护理事业部和外科事业部四大事业部，涵盖冠脉、瓣膜、健康防护手套、急救包、神经介入、外周介入和微创外科七大赛道。
财务数据显示，2021年、2022年和2023年1-9月，蓝帆医疗归母净利润分别为11.56亿元、-3.72亿元和-3.56亿元，同比分别下滑34.28%、132.22%和145.76%。
2023年1-9月，蓝帆医疗心脑血管事业部亏损1.46亿元，与去年同期（扣除2022年1-9月确认的公允价值变动影响2.31亿元后）相比亏损缩窄约35%。
官网显示，在蓝帆柏盛引入战略投资者签约仪式上，蓝帆医疗董事长刘文静在致辞中表示，蓝帆医疗面向全新历史时期，与各路资本共同探寻国际化、科技创新、平台化、开放体制与价值观等核心基因与特质的绝佳契机，或也将成为蓝帆医疗崛起的新起点。
对于本次战略投资，蓝帆医疗在集团官网发文称：“这是蓝帆医疗创立20年以来第一次携手战略投资人，是一个新时代的开始。”