来源 :北京证券业协会2023-11-02
2023年10月13日，国内卫星导航龙头企业北京合众思壮科技股份有限公司（“合众思壮”）公告，合众思壮向全球农业机械领先企业CNH Industrial N.V.（“凯斯纽荷兰”）转让北美子公司Hemisphere GNSS Inc. 100%股权的交易正式完成交割。大和证券（中国）及美国关联方Daiwa Corporate Advisory LLC（合称“大和证券”）担任本次交易中合众思壮的独家财务顾问。
※项目概述
大和证券作为本次交易合众思壮的财务顾问，专业统筹标的资产出售流程，采用竞价转让方式，广泛接触了全球范围内的138家机构，经过多家意向购买者竞标及报价流程，确定最终买家为凯斯纽荷兰。交易双方于 2023年3月30日签署《股权购买协议》，并于2023年10月13日前完成交割所需的各项政府审批和交割条件。
※项目亮点
作为合众思壮在本次交易中的财务顾问，大和证券凭借在中国境内外并购领域的丰富经验，在前期准备、市场推介、尽职调查、谈判签约及交割等四个阶段，为合众思壮及加拿大半球、美国半球提供了全方位专业资本市场服务。
在执行过程中，大和证券基于对行业及客户业务的深刻理解，充分挖掘标的资产的竞争优势和亮点，并助力本次交易顺利完成。交易所得款项将用于合众思壮生产经营活动，进一步优化合众思壮资产和业务资源，支持合众思壮核心技术发展与主业经营。
本次交易涉及多国政府的前置审批，涉及中美两大资本市场的统筹协调，大和证券高效地协助合众思壮与相关政府和监管机构沟通协调。通过大和证券中国和美国团队紧密合作，在最大限度缩短交易执行及实施时间的同时，凭借全球网络资源与投资者覆盖的优势，就标的资产向全市场产业和财务投资人进行广泛的推介，并配合多家机构进行尽职调查，充分体现了大和证券卓越的跨境并购和全球协同服务能力，为合众思壮本次项目的成功保驾护航，协助客户实现了最大化的经济价值。
※评价
Farlin Halsey,加拿大半球总裁兼首席执行官：
“大和证券在推动这项交易的完成方面发挥了重要作用。该团队的行业知识、跨国实操经验和流程管理能力的结合，对于为所有参与方取得积极的结果都是至关重要的。”
张惠芳，大和证券（中国）并购业务负责人：
“大和证券作为合众思壮独家财务顾问助力合众思壮在较短时间内剥离北美子公司业务，实现资产和业务资源优化。同时，大和证券中国、美国团队的共同合作，充分发挥了大和证券集团全球网络资源及“跨境+聚焦”的业务战略。大和证券非常荣幸作为亲历者见证合众思壮的发展，也感谢合众思壮对大和证券团队的信任。”
※关于合众思壮
合众思壮（股票代码：002383 SZ）创立于1998年，是国内较早进入卫星导航定位领域的公司之一，多年来以高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售，并在专业市场拓展行业应用，为众多行业提供北斗高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案。
※关于凯斯纽荷兰
凯斯纽荷兰注册地位于荷兰阿姆斯特丹，于2012年在美国纽约交易所（NYSE:CNHI）上市。凯斯纽荷兰集团是一家全球领先的设备和服务公司，主要从事农业和工程机械的设计、生产、销售和金融服务，在全球32个国家设有工业和金融服务公司，在大约170个国家设有办事机构。
※关于标的资产
加拿大半球、美国半球是高性能卫星定位技术的全球领导者，总部位于美国亚利桑那州斯科茨代尔市，主要为农业、机械控制和海洋垂直行业提供端到端解决方案和全球导航卫星系统技术，并作为OEM厂商，拥有能够渗透到其他市场的专有技术。