来源 :中国经济网2026-01-16
天原股份(002386.SZ)昨晚披露的2026年度向特定对象发行股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过70,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。
本次发行股票的价格为4.98元/股。本次向特定对象发行的股票数量为不超过140,562,200股，不超过本次发行前公司总股本的30%。
本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东宜宾发展，宜宾发展以现金方式认购公司本次发行的股票。本次向特定对象发行股票事项构成关联交易。
本次发行完成后，宜宾发展及其一致行动人合计持有上市公司的股权比例预计超过30%，根据《收购管理办法》的相关规定，宜宾发展认购本次向特定对象发行股票触发要约收购义务。
根据《收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形之“（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”的相关规定，本次发行对象宜宾发展已承诺若本次发行后其在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的30%，则其通过本次发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。待公司股东会非关联股东批准后，可免于发出要约。
天原股份昨晚披露的关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51号)，公司向特定对象发行A股股票不超过304,534,236股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票286,532,951股，发行价格为每股6.98元，募集资金总额为人民币1,999,999,997.98元，扣除各项不含税发行费用合计人民币15,111,819.25元，实际募集资金净额为人民币1,984,888,178.73元。上述募集资金于2023年3月13日到账。
2023年度、2024年度、2025年前三季度，天原股份归属于上市公司股东的净利润分别为3996.47万元、-4.60亿元、3169.34万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-2.33亿元、-4.29亿元、-70.74万元。
