来源 :信风公闻2023-08-10
2023年8月8日，启明星辰（002439）公告，中移资本控股有限责任公司将成控股股东，中国移动通信集团有限公司成实控人。2022年6月，启明星辰抛出定增计划，发行对象为中移资本，募集资金不超过40.63亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
目前，启明星辰的定增发行价确定为14.35元/股，而2023年8月9日收盘价29.93元/股。完成上述定增后，中移资本将首先获得1倍浮盈。中移资本是中国移动集团的全资子公司，此次拟入主启明星辰，意图“快速形成中国移动集团的网络安全业务板块”。
启明星辰成立于2008年，从单一产品线起家，核心产品只有入侵检测。此后，启明星辰并购网御星云、书生电子、合众数据、安方高科等公司，实现网络安全领域产品、解决方案和场景全覆盖。只是网络安全行业的生意不是一直能保持增长，启明星辰挣钱不易，2022年归母净利润同比下降27.33%。
2023年8月5日，启明星辰发布修订后的定增方案显示，交易完成后，王佳、严立合计持有21.73%的股份，共持有13.08%的表决权，中移资本直接持有23.08%的股份。王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地，放弃所持启明星辰8.65%股份对应的表决权，每年减持公司股份比例不超过2%，定增完成三年内，累计减持不得超过8%的股份比例，还要完成利润、核心员工离职率不高于15%等多项指标。
中移资本此次拟入主启明星辰，符合中国移动集团的战略定位。2022年6月，启明星辰发布定增计划后，迅速与中国移动集团构建战略合作框架，并将业务协同向深度和广度推进，开启总部-省-市三级全面对接。
其中，启明星辰累计12款产品（17款子产品），进入中国移动集团核心能力及自主产品清单，产品能力覆盖云安全、数据安全、工业互联网安全、终端安全等各领域。