来源 :每经网2024-01-29
龙星化工（SZ 002442，收盘价：5.2元）1月29日晚间发布公告称，龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2920号文同意注册。本次发行的可转债简称为“龙星转债”，债券代码为“127105”。本次发行募集资金总额约为7.55亿元，发行数量约754.75万张。票面价格：本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2024年2月1日至2030年1月31日。与到期赎回价本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2%、第六年2.5%。本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可转换公司债券面值的115%的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年8月7日至2030年1月31日。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.13元/股。本次发行的龙星转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年2月1日（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。