来源 :每经网2024-03-05
海通国际03月05日发布研报称，给予双环传动（002472.SZ，最新价：23.69元）优于大市评级。评级理由主要包括：1）公司是中国头部专业齿轮厂商，积极拓展减速器领域，近年来发展快速；2）齿轮：公司抓住新能源汽车齿轮机会获取领先地位；商用车齿轮有望受益AMT渗透率提升；3）减速器：公司是国产RV减速器领先品牌，受益机器人行业增长、零部件国产化。风险提示：公司业绩不达盈利预测的风险；公司海外客户拓展不及预期；公司新建产能达产不及预期；子公司环动科技分拆上市等风险；新能源汽车行业增长不及预期；重卡AMT渗透率提升不达预期、重卡行业恢复不达预期；工程机械、摩托车等下游行业不及预期；机器人行业发展不及预期；行业竞争加剧。
AI点评：双环传动近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，平均目标价为32.99元，与最新价23.69元相比，高9.3元，目标均价涨幅39.26%。