来源 :金融界2024-09-04
9月4日，海天味业获山西证券增持评级，近一个月海天味业获得18份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为268.26/291.95/316.90亿元，同比增长9.2%/8.8%/8.5%。归母净利润61.95/67.65/74.84亿元，同比增长10.1%/9.2%/10.6%。研报认为，即使在今年春节后宏观经济较为疲软的环境下，海天味业仍处于恢复通道中，表现基本符合预期。另外，成本端压力的改善，使得2024年上半年的毛利率有所提升。此外，公司推出《2024年-2028年员工持股计划（草案）》也有望调动员工积极性，激发内部活力。长期看，公司拥有强竞争力，龙头地位稳固，长期稳定增长可期。
风险提示：行业竞争加剧；原材料成本上涨超预期；市场及新品推广不及预期；食品安全问题等。