来源 :证券时报网2023-10-10
华为鸿蒙概念10日盘中走势强劲，截至发稿，测绘股份、润和软件“20cm”涨停，汉仪股份、软通动力涨超10%，达华智能、国华网安、常山北明、金溢科技、嘉环科技等均涨停，芯海科技、创识科技涨超9%。值得注意的是，达华智能已连续3个交易日涨停。
消息面上，工信部等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，其中提出到2025年，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%；运载力方面，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等新技术使用占比达到40%；存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上；应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。
中信证券指出，算力基建行动计划发布，算力硬件产业链有望迎来更强的政策支持，助力产业成长。华为是我国算力基础设施领域核心厂商，其产业链合作伙伴有望受益。
该机构表示，在国内诸多算力基础设施厂商中，华为目前具备一定优势。2023年10月4日，国际主流AI框架Pytorch发布2.1版本，以插件的形式添加了华为昇腾NPU的原生支持，是继2018年支持Mac、2021年支持AMD ROCm以来的又一大生态进展。这一动态表明，华为昇腾NPU已经成为AI芯片领域举足轻重的力量，在诸多厂商自研的AI专用芯片中，加强了其生态优势。我们预计，由于通用算力硬件成本较高，且AI芯片生态问题逐步得到解决，未来各家AI厂商或更多采用专用芯片。而自行开发芯片成本较高，需要较大的出货量才能产生成本优势，因此预计未来AI专用芯片市场或呈现寡头格局，率先占据生态优势的厂商有望更早形成正循环，逐步占据更多市场份额，因此华为昇腾的生态优势有望逐步扩大，AI专用芯片龙头地位有望强化。
在华为共建生态的战略下，服务器整机生产、操作系统/数据库二次开发、软件外包、算力租赁运营等合作企业有望获得长足发展。整机方面，根据华为全连接大会发布的信息，华为鲲鹏服务器整机组装出货中，合作伙伴出货占比从2020年的50%提升到2022年的95%+，为整机合作伙伴提供成长空间。算力租赁方面，由于AI算力成本较高，因此算力租赁模式能够充分利用算力资源，发展前景较好，目前中软国际、极视角等厂商已经与华为昇腾算力云达成合作，为其进行算力运营。