来源 :界面新闻2022-12-09
深交所12月9日下发关于对天顺风能的关注函。关注函指出，12月7日，公司公告称拟以现金收购江苏长风海洋装备制造有限公司（以下简称“江苏长风”）100%股权，交易作价30亿元。江苏长风主要产品为海上风电单管桩，其控股子公司南通长风新能源装备科技有限公司主要产品为海上风电导管架和升压站，主要面向江苏区域以及东亚区域出口。江苏长风最近一年及一期的营业收入分别为20.60亿元、18.67亿元，净利润分别为2.19亿元、3.27亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为0.44亿元、0.31亿元。
关注函要求公司结合江苏长风同行业可比公司情况、行业发展趋势以及江苏长风主要业务模式、盈利模式、主要客户情况及财务状况等方面，补充说明江苏长风的核心竞争力；具体说明本次交易价格的确定依据、溢价情况及原因，并结合可比交易情况，说明本次交易定价的公允性。
同时，关注函还指出，公告显示，本次交易的付款安排为公司分别在签署股权转让协议、签署结算备忘录和股权转让工商变更登记完成后，分三次向交易对方现金支付交易价款30亿元。截止2022年9月30日，公司账面货币资金为10.28亿元。
关注函要求公司补充披露支付交易价款的资金来源，是否存在杠杆资金，并充分提示资金筹措风险；量化分析本次交易对公司资产负债水平、资产收益水平、日常生产经营状况的具体影响，并进一步提示相关风险。