来源 :中国经济网2023-05-09
中国经济网北京5月9日讯惠博普（002554.SZ）今日开盘一字涨停，股价收报4.61元，涨幅10.02%。
昨晚，惠博普发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买水业集团、长江生态环保合计持有的长沙市排水有限责任公司（简称“排水公司”）100%股权，其中股份支付比例和现金支付比例分别为85%、15%。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交易价格尚未最终确定，最终交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经长沙市国资委备案的资产评估报告载明的评估值，由交易双方协商确定。
惠博普本次募集配套资金发行股份不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
本次交易募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设和补充上市公司流动资金等用途，其中用于补充上市公司流动资金的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口将由公司自筹解决。在本次募集配套资金到位之前，公司若根据实际情况以自筹资金先行支出，在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。
募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格将在本次发行经过深交所审核并经中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。
本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。
惠博普前次募资的非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书显示，2020年12月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236号），该批复核准公司非公开发行不超过299783772股新股，自核准发行之日起12个月内有效。本次发行的定价基准日为2020年5月25日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即2.33元/股。
本次发行的募集资金总额（含发行费用）为6.98亿元。本次发行在扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币6.77亿元。截至2020年12月17日，长沙水业已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。
惠博普2023年第一季度报告显示，2023年一季度，惠博普实现营业收入5.01亿元，同比增长46.46%；归属于上市公司股东的净利润1223.40万元，同比增长8.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1029.28万元，同比下滑4.82%；经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比增长1493.75%。
惠博普2022年年度报告显示，2022年，惠博普实现营业收入19.87亿元，同比增长24.63%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长78.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6297.54万元，同比增长24.86%；经营活动产生的现金流量净额-2.16亿元，同比下滑196.67%。
惠博普2022年度计提资产减值准备金额为1688.56万元，上期金额为844.90万元。
惠博普经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1346857772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。