来源 :格隆汇2022-02-13
格隆汇2月13日丨天沃科技(002564.SZ)公布，天沃科技拟向上海电气以发行股份的方式购买其持有的上锅厂100%股权。
截至预案签署日，此次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。此次交易标的资产的交易价格以符合相关法律法规的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定。相关资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露。
为提高此次交易整合绩效，上市公司拟向上海立昕非公开发行股份募集配套资金。拟募集配套资金不超过959,790,309.12元，募集资金规模不超过此次发行股份购买资产交易总金额的100%，且发行股份数量不超过此次非公开发行前上市公司总股本的30%。
此次交易募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于投入标的公司项目建设、补充上市公司流动资金、偿还债务等用途，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
此次重组完成后，天沃科技将聚焦“新型电力设计及系统解决方案、能源化工高端装备制造与服务”两大业务板块，以智能技术与核心装备为引领，致力于成为国际知名、国内一流的能源低碳、高效利用系统解决方案服务商。
天沃科技下属子公司中机电力拥有“电力行业设计甲级”、“电力工程施工总承包壹级”等重要资质与证书，并具有丰富的新能源电力工程项目经验。此次重组完成后，上市公司将继续以中机电力为主体，依托其电力系统设计能力和专业资质优势，持续强化在新能源项目领域的综合解决方案能力和市场竞争实力。
此次重组完成后，天沃科技将充分发挥中机电力能源电力设计能力与上锅厂高效电站锅炉装备技术及其光热吸热器、熔盐储能等可再生能源装备技术的协同优势，在“光煤”互补、“火储”联调等更多应用场景进行布局，在发挥煤电基础及调节负荷作用的同时，为更高比例利用可再生能源创造灵活性条件，从而为国家“安全降碳”提供有力技术保障。
在能源领域，以上锅厂为主体，为电力、热力、钢铁、有色、市政环保等行业客户提供技术领先、高效环保的电站锅炉、工业锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、垃圾焚烧炉等能源装备及服务。同时，针对国家提出的煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造的“三改联动”发展要求，依托上锅厂的高效电站锅炉装备技术，协同中机电力系统设计能力和专业资质优势，积极把握全国煤电机组“三改联动”的业务机会，为客户提供从系统设计到核心锅炉岛装备改造服务的整体优化方案，推动下游行业不断提高能源高效利用水平。
上锅厂自身拥有多年的高端化工装备供货业绩，旗下国控环球是拥有化工及冶金等行业专业甲级资质的设计院，拥有煤化工及精细化工核心工艺设计能力和业绩，天沃科技下属张化机是国内高端非标压力容器及成套装备的主要供应商，本次重组有利于强化上锅厂、国控环球和张化机在化工工艺设计与装备设计制造方面的深度协同，打造更具竞争优势的化工装备及系统解决方案。同时，通过上锅厂和天沃科技旗下张化机、红旗船厂在生产能力、技术研发和客户资源等方面的协同互补，进一步增强在钢铁、冶炼、海工及军民融合等工业装备领域的整体竞争优势。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年2月14日开市起复牌。