来源 :金融界2024-01-30
1月30日，江苏国信获民生证券谨慎推荐评级，近一个月江苏国信获得1份研报关注。
研报预计公司23/24/25年盈利预测，预计公司23/24/25年EPS分别为0.54/0.74/0.91元，对应2024年01月29日收盘价PE分别13.0/9.4/7.7倍，参考公司历史估值水平，给予公司2024年12.0倍PE，目标价8.88元。研报认为，现货煤价下降以及公司电煤采购结构的优化，火电业绩改善；金融板块奠定业绩稳定性。根据燃料成本以及对江苏银行持股比例变化，调整对公司盈利预测。
风险提示：1）燃料成本上行；2）电量消纳不足；3）补贴发放延迟。