来源 :金融界2024-04-12
4月12日，江苏国信获中国银河推荐评级，近一个月江苏国信获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为29.73亿元、34.62亿元、39.28亿元。研报认为，公司目前已投运机组装机容量1545.4万千瓦，其中江苏省内燃煤890.2万千瓦、燃机259.2万千瓦，山西省燃煤机组396万千瓦。2023年9月26日，公司射阳港#1机组投产，将为公司2024年上网电量带来增长。公司目前在建控股装机500万千瓦，占公司已投运燃煤装机的38.87%。其中，滨海港2*100万千万机组预计2024年底投运，沙洲2*100万千瓦机组预计2025年中投运，一控一参的靖江2*100万千瓦机组也有望于2025年底投运，在建机组的建成，将为公司提供持续的业绩增长动力。
风险提示：煤价超预期上涨的风险；上网电价下调的风险。