来源 :格隆汇2023-03-13
3月13日丨鞍重股份(002667.SZ)公布，公司拟以发行股份及支付现金方式购买熊晟持有的金辉再生30%股权。
同时，公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过此次发行前公司总股本的30%。此次募集配套资金拟用于标的公司项目建设费用、支付此次交易现金对价、补充流动资金及支付中介机构费用，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。
此次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施，募集配套资金的最终发行股份数量将以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。
此次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，经初步评估及协商，签署协议约定标的公司的整体估值不超过人民币6亿元，对应标的资产(即金辉再生30%股份)的价格不超过1.8亿元。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。
此次交易系收购上市公司控股子公司的少数股权，此次交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化。