来源 :格隆汇2022-12-12
牧原股份(002714.SZ)公布，为满足公司业务发展的需要，提升公司国际化品牌和形象，深入推进公司国际化战略，进一步补充公司资本实力，提升公司治理水平，根据境内外相关监管规定，公司拟发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts，“GDR”)，并申请在SIX Swiss Exchange(“瑞士证券交易所”)挂牌上市，GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券。
为完成此次发行上市，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。
此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超2.5亿股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)，不超过公司此次发行完成后普通股总股本的4.37%(此次GDR发行前总股本，以公司2021年度非公开发行股票发行完成后股本为基数计算，暂不考虑可转换公司债券转股)。若公司股票在此次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权行为，或因股份回购、实施股权激励计划、可转债等导致发行时公司总股本发生变化的，则此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。
最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
此次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，拟用于拓展全球供应链网络，降低采购成本，保障公司供应链安全，加大公司研发投入和技术创新，提升公司智能化、数字化水平，补充营运资金、偿还债务及其他一般用途。具体募集资金用途及投向计划以GDR招股说明书的披露为准。