来源 :格隆汇2022-01-06
格隆汇1月6日丨国信证券(002736.SZ)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告，发行规模为不超过人民币66亿元(含66亿元)，分品种发行。本期债券每张面值为100元，发行数量不超过6600万张，发行价格为人民币100元/张。
本期债券分为两个品种。品种一债券代码：149775，债券简称：22国信01，债券期限为3年；品种二债券代码：149776，债券简称：22国信02，债券期限为5年。本期债券附设发行人回拨选择权，由发行人和主承销商根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，品种间的回拨比例不受限制；单一品种最大拨出规模不超过本期债券的发行规模上限。
本期债券品种一的询价区间为2.50%-3.50%，品种二的询价区间为2.80%-3.80%。发行人和主承销商将于2022年1月7日向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年1月10日公告本期债券的最终票面利率。