来源 :第一创业证券2025-09-11
由第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）担任独立财务顾问的国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）发行股份购买资产暨关联交易项目（以下简称“本次交易”、“本项目”）于2025年9月10日完成发行股份及新增股份上市，本项目已圆满完成。
本次交易中，国信证券通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司等七名交易对象合计持有的万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）96.08%股份，交易对价为51.92亿元。
本次交易是贯彻落实中央金融工作会议提出的“培育一流投资银行和投资机构”，推动我国证券行业兼并重组的又一典型案例。国信证券、万和证券同为深圳市国资委控制的券商，在金融行业集约化发展的背景下，双方根据自身现有业务及生产要素进行整合，从而实现优势互补与战略协同，形成发展合力，优化深圳市属国有金融资产战略布局。交易完成后，万和证券成为国信证券的控股子公司，双方在推进业务整合的同时，还将利用万和证券注册地海南的自由贸易港政策优势，重点布局跨境业务等战略方向。
本次交易是新“国九条”以来深圳证券交易所首单证券业并购重组项目，具有重要的开拓和示范意义。同时两家国有券商之间的并购重组，涉及沟通面广、审批流程较为复杂。一创投行项目组深知责任重大、时间紧迫，在项目执行全过程展现出敢于担当、能打硬仗的专业能力，积极协调各交易方及中介机构，严格按计划推进各项工作，沉着应对各类突发挑战，确保了项目的高效执行。
本项目于2025年4月10日申报深交所并获受理，6月19日经深交所并购重组委审核通过，期间仅历时2个月；8月22日获得中国证监会注册批文，9月10日成功完成发行上市，期间仅历时2周。一创投行在本项目中所展现的专业素质、高效执行力和良好沟通协调能力获得了国信证券和万和证券的充分肯定。
本项目的成功不仅彰显了一创投行在证券行业并购整合浪潮中的重要贡献，也为一创投行在资本市场上赢得了良好的声誉，并为未来持续拓展证券等金融行业并购重组、国央企并购重组奠定了坚实基础。