来源 :观点地产网2025-11-12
观点网讯：11月12日，国信证券股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第五期），简称“25国证Y5”。此次债券发行规模不超过人民币30亿元，每张面值100元，发行价格100元/张，信用等级为AAA，评级展望稳定。
本期债券期限为每5个计息年度为1个重定价周期，可延长或全额兑付。发行对象为专业机构投资者，不向公司股东优先配售。承销方式由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。起息日定于2025年11月17日，首个票面利率重置日为2030年11月17日，付息方式为单利按年计息，每年付息一次。
国信证券股份有限公司作为发行人，中国银河证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人，国投证券股份有限公司为联席主承销商。重要日期安排方面，T-2日（2025年11月12日）刊登募集说明书、发行公告等；T-1日（2025年11月13日）网下询价确定票面利率，公布最终票面利率；T日（2025年11月14日）网下发行起始日；T+1日（2025年11月17日）发行结束日，刊登发行结果公告。
此次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。“25国证Y5”的发行，体现了国信证券股份有限公司在资本市场的活跃度，同时为专业投资者提供了新的投资选择。
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