来源 :全景网2023-12-22
浙江建投可转债发行网上路演于12月22日在全景路演成功举行。路演现场，浙江建投董事会秘书潘建梦，浙江建投财务总监王志祥，财通证券保荐代表人陈艳玲，财通证券保荐代表人陈瑨参与本次活动，并与投资者展开线上交流。
浙江建投是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、综合实力最强的大型建筑企业集团，建筑业产业链最完整、专业门类最齐全的现代大型企业集团。
浙江建投董事会秘书潘建梦在致辞中介绍说，2019年上市后，我们发展为一家集投资、设计、建造、运维于一体的现代建筑服务全产业链企业集团，足迹遍布全国31个省市自治区和阿尔及利亚、香港、日本、新加坡等10多个境外国家和地区。
作为浙江省最早“走出去”的企业，浙江建投持续奉行大海外发展战略，积极投身“一带一路”建设，让浙江建投成为“一带一路”有力担当。
展望未来，浙江建投将继续实施“一链两驱五转变”的战略思路，强内功的同时谋发展，实现产业链提升、供应链优化和价值链重塑，引领创造具有浙建特色的建筑业生态链。
近年来，公司聚焦数智化转型，基于深厚的业务数据与技术经验积淀，将数字化技术与公司主营业务有机融合，形成智慧工地、智慧工厂、建筑工业化三大数字技术应用场景。并拟募资投入“未来工地”，实现生产力和生产模式重构。
财通证券保荐代表人陈艳玲在致辞中表示，浙江建投自2019年12月实现借壳上市以来，一直稳步发展。2022年全年实现营业收入985亿元，2023年1-9月实现营业收入718亿元，是中国500强企业和250家全球最大国际承包商之一，综合经济技术指标在全国同行中始终保持前列。
本次可转债的发行规模为人民币10亿元，募投项目紧紧围绕公司主业开展。公司将利用募集资金继续提升主业，加强建筑施工安全和质量，优化资本结构、加大研发投入，以不断增强公司的整体竞争力、提升抗风险能力。
未来，公司将依托自身竞争优势，以可持续发展为导向，以客户为中心，以创新为驱动，引领公司不断实现价值增长。
互动交流环节，公司管理层对公司经营业绩、未来展望等情况进行介绍，同时，针对投资者关切的公司研发投入、业务发展安排等热点问题也进行了坦诚地交流。
浙江建投董事会秘书潘建梦在答复投资者提问时表示，公司主营业务为建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。公司将深入聚焦现有建筑主业，不断开拓市场，强化投资带动建筑施工主业发展，持续优化收入结构，提升项目自主承接和营销能力、项目全过程管控能力，进一步扩大省外海外市场经营布局和成果。公司将持续深耕现有建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专业服务五大板块业务，并迭代升级产业链供应链，补强战略领域产业链条。
浙江建投财务总监王志祥在答复投资者提问时表示，报告期内，公司研发费用分别为25,388.69万元、33,604.16万元、52,661.29万元和63,872.35万元，主要为研发人员薪酬及研发领料等。报告期内，公司积极打造集科技攻关、技术研发、产品创新、工程示范和成果转化为一体的综合性研发平台，加大对新型建筑工业化、全过程绿色建造、绿色低碳建材等核心技术攻关力度，助力集团提升市场竞争力，加快绿色低碳转型。在此背景下，公司研发投入总额逐年增加。
据悉，公司本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币10亿元(含本数)，发行数量为1000万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次可转债期限为自发行之日起六年，即自2023年12月25日（T日）至2029年12月24日。债券代码为“127102”，债券简称为“浙建转债”。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币10亿元(含本数)，扣除发行费用后，拟用于施工安全支护设备购置项目、年产15万方固碳混凝土制品技改项目、建筑数字化、智能化研发与建设项目及偿还银行贷款。