来源 :中国经济网2022-06-01
崇达技术(002815.SZ)今日发布公告，公司申请非公开发行股票获得中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第62次工作会议审核通过。
崇达技术2022年1月27日发布《2022年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%；按照公司截至2021年9月30日的总股本8.76亿股计算，本次非公开发行股票的数量不超过2.63亿股（含本数）。
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行募集资金总额不超过20亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目采用分期建设方式，本次募投项目“珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）”为该项目的第二期建设。本项目拟新建印制电路板生产厂房及配套设施，以达到新增公司印制电路板产能的目的。项目建设期为24个月，拟由公司全资子公司珠海崇达实施，达产后将新增年产108万平方米高多层板和42万平方米HDI板的产能。
本项目投资总额为36.51亿元，其中建筑工程费14.05亿元、设备购置费18.51亿元、安装工程费3701.27万元、工程建设其他费用3361.2万元、预备费及铺底流动资金3.25亿万元。经测算，预计项目内部收益率（税后）为10.07%，静态投资回收期（税后）为8.07年，具有良好的经济效益。
公司表示，本次非公开发行股票募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，与公司现有业务保持一致，有利于进一步扩大公司产能，完善和提高服务客户能力水平，增强公司核心竞争力。
截至2021年9月30日，公司总股本为8.76亿股，控股股东姜雪飞持有公司56.85%的股权；实际控制人姜雪飞和朱雪花（配偶关系）合计持有公司63.16%的股权。本次非公开发行股票的数量不超过2.63亿股（含本数），按发行数量的上限测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将由发行前的8.76亿股增加到11.38亿股，姜雪飞持股比例预计不低于43.73%，姜雪飞和朱雪花持股比例预计不低于48.59%，姜雪飞仍为公司控股股东，姜雪飞和朱雪花仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，本次非公开发行亦不构成重大资产重组。
崇达技术2022年5月6日发布的《关于崇达技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》显示，本次发行保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为彭欢、李波。发行的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。