来源 :格隆汇2021-12-09
凯莱英(06821.HK)发布公告，公司全球发售1841.54万股股份，其中香港发售股份184.16万股，国际发售股份1657.38万股，另有15%超额配股权；最终发售价厘定为每股发售股份388.00港元，每手买卖单位100股；高盛及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2021年12月10日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。合共接获4,746份有效申请，认购合共297.38万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的H股股份总数约1.61倍。根据国际发售初步提呈发售的H股股份已获轻微超额认购。合共7510.86万股H股股份根据国际发售按最终发售价获得认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约4.5倍。
根据每股发售股份388.00港元的发售价，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为68.497亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将该等所得款项净额约20%(或13.7亿港元)将用于进一步提高公司的小分子CDMO解决方案的产能及能力；约35%(或23.974亿港元)将用于加强公司新兴服务并扩大公司的服务内容；约20%(或13.70亿港元)将用于投资研发项目及保持公司的技术领先地位(尤其是公司在连续生产技术及生物合成技术领域的领先地位)；约15%(或10.275亿港元)将用于选择性地进行战略投资及收购，以丰富公司的服务类型并扩大公司的全球足迹；及约10%(或6.85亿港元)将用作营运资金及一般企业用途，以为公司的业务营运及增长提供支持。倘超额配股权获悉数行使，公司将就于超额配股权获悉数行使后将予配发及发行的276.23万股额外H股股份获得额外所得款项净额约1034.2万港元。