来源 :读创2023-09-05
华为概念股5日盘中走势活跃，截至午时收盘，同益股份、蓝箭电子20%涨停，瀛通通讯、合力泰、捷荣技术等涨停，华力创通、熙菱信息、常山北明等均大幅高开。值得注意的是，捷荣技术已连续5个交易日涨停，华映科技4日斩获3板。
在华为低调推出Mate 60系列手机之后，多只“华为概念股”大涨。据产业链人士透露，华为Mate 60系列已进行了充足备货，首批备货量达数百万台，更多公司纷纷跳出来披露与华为手机的业务关系。
美亚柏科投资者互动平台表示，华为是公司的战略合作伙伴、供应商及客户，公司手机取证系统产品支持鸿蒙手机取证，公司研发的乾坤大数据操作系统，已同华为云鲲鹏云服务器等信创产品完成适配及认证等，后续双方将围绕战略和业务协同持续加强合作。
大族激光表示，华为是公司在消费电子业务领域的客户之一，公司向华为提供激光标记、激光切割、激光焊接、自动化等设备及相关系统解决方案。风华高科披露，华为是公司的核心客户之一，并保持持续稳定的合作。光庭信息表示，公司与华为保持良好的合作关系。天玑科技称公司与华为在鲲鹏生态体系、部分数据库和操作系统上有合作。
华金证券表示，华为作为中国高端手机代表厂商，Mate 60 Pro发布或将引领国内高端机发展趋势，有望加速带动中国智能手机回暖，加速产业链上下游景气度恢复。建议关注华为手机硬件、盘古大模型及鸿蒙系统相关产业链厂商。建议关注零部件厂商；BMS芯片：南芯科技、美芯晟、圣邦股份；射频芯片：卓胜微，唯捷创芯；摄像头芯片及模组：韦尔股份、欧菲光；音频马达驱动芯片：艾为电子等；指纹识别芯片：汇顶科技；电子元器件：顺络电子；存储芯片：兆易创新等。同时建议关注下游先进封测领域景气度回升以及AI带来的先进封测投资机遇：通富微电、长电科技以及甬硅电子等。
山西证券分析师高宇洋也认为从投资角度来看，Mate 60 Pro自研芯片将带动上下游相关产业链，部件供应商与下游标的受益于华为手机出货增加。在芯片方面，Mate 60 Pro所用CPU为海思全自研，建议关注中芯国际、兴森科技、华大九天。
在手机部件供应商及下游标的方面，高宇洋建议关注卫星通信领域的华力创通（具备天通卫星通信基带芯片、模块、终端、测试设备和解决方案完整产业链）、思瑞浦（5G通信设备模拟集成电路供应商，华为旗下哈勃投资）；射频方向：唯捷创芯（射频发射模组，华为哈勃对公司持股）、卓胜微（射频前端芯片，华为Mate50系列射频前端的供应商）、利和兴（射频测试等，华为是其最大客户）；滤波器：大富科技（移动通信基站射频器件，华为滤波器供应商）；玻璃盖板：蓝思科技（为华为提供视窗防护屏等产品）；OLED面板：京东方（为华为供应柔性OLED面板）。此外还有美芯晟（无线充电芯片，华为旗下哈勃投资）、弘信电子、飞荣达等。