来源 :证券导报2021-07-22
7月19日，钧达股份（002865）披露多份公告，其中涉及捷泰科技的重大资产购买事项、终止2020年股票定增事项、终止可转债募投项目。
在购买资产方面，交易方案包括重大资产购买及股份转让。公司拟通过江西产交所以支付现金的方式受让宏富光伏持有的捷泰科技47.35%股权，交易金额为13.31亿元；通过协议转让方式受让上饶展宏持有的捷泰科技3.65%股权，交易金额为1.03亿元。本次重组完成后，捷泰科技将成为钧达股份的控股子公司。
同时，公司控股股东锦迪科技拟将其所持的公司1476.92万股股份，占公司总股本的11.14%股份转让给宏富光伏间接控股股东上饶产投；锦迪科技一致行动人杨氏投资拟将其所持的公司397.18万股股份，占公司总股本的3%股份转让给上饶产投，拟将其所持的公司662.74万股股份，占公司总股本的5%股份转让给上饶展宏。上述股份转让的价格均为25.73元/股。此次股份转让以重大资产购买为前提条件。
上述股份转让完成后，上饶产投、上饶展宏，将成为钧达股份持股达到5%的股东，构成上市公司关联方。
上述交易对钧达股份的股权结构、主营业务及主要财务指标造成影响。本次交易完成后，杨氏家族将直接、间接持有公司28.50%股份，宏富光伏持有公司14.14%股份，上饶展宏将持有公司5%股份。在主营业务方面，捷泰科技主要从事太阳能电池片的研发、生产与销售，通过本次重组，钧达股份开始布局光伏产业，主要业务将新增太阳能电池研发、生产及销售业务，公司将形成“汽车零部件+光伏电池”的双主业经营格局。在财务指标方面，公司在公告中称，重组完成后，公司的经营状况将得到改善，业务规模和利润水平将实现提升，盈利能力有所改善，每股收益有所提高。
公司在公告中提到，预计2021年全球光伏市场规模仍将加速扩大，总装机量将达到150-170GW，在“碳达峰、碳中和”目标下，“十四五”期间我国光伏市场将迎来市场化建设高峰，预计国内年均光伏装机新增规模在70-90GW，有望进一步加速我国能源转型。公司称，此次重组，公司在发展前景广阔、发展空间巨大的光伏市场中将取得更多发展机会及更大成长空间。
此外，钧达股份还披露了关于终止2020年非公开发行A股股票事项的公告，因外部市场环境变化及公司战略调整等原因，结合公司实际情况，公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项。
另外，公司还拟终止可转债募投项目长沙钧达汽车内外饰件建设项目、柳州钧达汽车内外饰件建设项目，并将节余募集资金永久补充流动资金。