来源 :华泰联合证券2023-06-29
近日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“钧达股份”）2022年度向特定对象发行A股股票成功发行，募集资金人民币27.76亿元，华泰联合证券担任独家保荐人及主承销商。
华泰联合证券作为钧达股份2021年度收购捷泰科技51%股权、2022年度收购捷泰科技剩余49%股权的独立财务顾问，先后通过并购重组、再融资等多项资本运作，赋能企业成功转型全球N型光伏电池龙头，实现跨越式发展。
捷泰科技是中国较早一批从事光伏电池研发、生产与销售的专业化电池厂商，历经十余年深耕发展，目前拥有行业领先的人才、技术储备，多年来捷泰科技电池片出货量持续排名行业前列。
华泰联合证券助力钧达股份顺利收购捷泰科技100%股权，并完成向特定对象发行股票，借助资本市场做大做强光伏电池主业，产能由2021年8.8GW单晶PERC电池，增长至2023年底9.5GW单晶PERC电池+44GW TOPCon电池（预计）。目前，钧达股份已成为全球率先实现N型TOPCon电池量产的龙头企业，光伏电池转换效率、良品率等各项性能指标均达到国际领先水平。2023年下半年建成的捷泰科技淮安基地，有望成为全球单体最大的N型光伏电池制造基地之一。
华泰联合证券专注于为客户提供长期服务并持续为市场创造价值，以专业严谨的态度，在交易推动、解决问题、发行论证等方面为钧达股份提供全面高效的服务，协助钧达股份引入多元化投资者，精准把握发行窗口，创2023年以来询价定增项目最高发行溢价率，体现出极强的专业服务能力，陪伴钧达股份通过多项资本运作实现跨越式发展，提升企业价值。
如今，能源转型已成为中国乃至全球共识，光伏赛道因“政策+技术”双重驱动而兼具确定性及成长性。基于对能源与环保产业链的多年耕耘和深刻理解，华泰联合证券在新能源领域长期布局，特别是在光伏领域已为三峡能源、天合光能、通威股份、晶科能源、爱旭股份、中利集团、协鑫能科、迈为股份、立新能源、赛伍技术等优质企业提供专业服务。未来，华泰联合证券将持续为符合国家发展战略的产业提供资本路径支持，不断为国家能源改革、“双碳”目标注入金融动力。