来源 :搜狐2021-08-20
8月19日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（002918）发布公开发行可转换公司债券（债券代码为“127044”）发行结果公告。公告显示，本次向原股东优先配售的蒙娜转债总计969.34万张，即9.69亿元，占本次发行总量的82.93%。
另外，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的蒙娜转债为1.996亿元(199.59万张)，占本次发行总量的17.07%，网上中签率为0.0018822523%。
此前，8月12日，蒙娜丽莎发布公告，公司将发行11.69亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，将于8月16日启动可转债申购，债券代码为“127044”。本次所募资金，蒙娜丽莎拟投入到收购至美善德约58.97%股权并增资项目、数字化管理系统及智能仓库建设项目、补充流动资金。
据悉，至美善德是一家建筑陶瓷制造商，主要从事建筑陶瓷制品加工制造、销售等业务。今年2月，蒙娜丽莎公告称，将以现金4.01亿元收购普京陶瓷持有的至美善德58.97%的股权，并以现金2.5亿元认缴至美善德新增注册资本4411.76万元，合计投资6.51亿元，本次交易完成，蒙娜丽莎将持有至美善德70%股权。目前，至美善德名称已变更为“高安蒙娜丽莎”。
蒙娜丽莎成立于1998年，2017年在深交所挂牌上市，目前，公司主营业务为建筑陶瓷制品制造。近几年通过收并购等方式，旗下已拥有广东佛山、广东清远、广西藤县和江西高安四大生产基地。但随着规模的不断扩大，蒙娜丽莎的债务也在不断增加。
据蒙娜丽莎财报显示，2017-2020年，公司负债率分别为37.32%、41.57%、43.58%、52.57%。截至2020年底，公司短期借款为3.68亿元，同比增加约18倍，流动负债为38.89亿元，同比增加84.05%，货币资金为12.19亿元。经营活动产生的现金流量金额为5.76亿元，同比下降37.46%，投资活动产生的现金流量净额为-12.06亿元，同比下降151.67%，现金流情况也并不乐观。
今年以来，蒙娜丽莎通过发债融资和借款来解决资金问题。5月，公司董事长萧华还通过减持股票204.42万股间接套现了6000万。截至今年一季度，公司债务短期借款同比增长142%至4.39亿元，总负债合计同比增长119%至48.85亿元。
值得注意的是，从蒙娜丽莎最近公布的2021年限制性股票激励计划来看，公司2021年~2023年营业收入较2020年增长率不低于30%、70%、113%。根据财报，蒙娜丽莎2020年营业收入为48.6亿元，这意味着若考核目标实现，蒙娜丽莎2023年营收将超百亿元。