来源 :华西证券2025-11-28
11月26日，由 中国经济信息社 主办、依托新华财经（国家金融信息平台）发起的2025年度基金投顾“金谘机构”评选结果正式揭晓。 华西证券 旗下基金投顾品牌“华彩安逸投”凭借独特的服务创新与业务成长实践，斩获“新锐优势金谘机构”。这一荣誉是业界对 华西证券 坚持以客户为中心、深耕买方投顾实践的充分肯定。
立足买方定位，构建“三位一体”服务生态
立足买方视角，公司高度重视投顾业务发展，作为首批获得基金投顾业务试点资格的券商，于2022年5月正式推出基金投顾品牌“华彩安逸投”。在展业过程中，公司始终坚持“稳起步、重服务、树口碑”的原则，逐步构建起以“四笔钱”为核心，辅以“指数盈”“目标盈”等策略的多维产品体系，全面覆盖客户从短期流动管理到长期资产配置的多场景需求。
近年来，公司持续加大资源投入，优化投顾团队结构，强化金融科技赋能，推动业务向规模化、专业化发展。截至2025年9月底，“华彩安逸投”累计服务客户超6万户，保有规模突破41亿元，客户复投率提升至40.76%，留存率稳定在91.67%的高位。
深化“三分投、七分顾”，打造有温度的陪伴体系
我们始终秉持“三分投、七分顾”的服务理念，通过总部与分支机构协同的“1+N”模式，实现专业投研与属地化服务的高效结合。总部投顾团队专注策略研发与资产配置优化，分支机构投顾团队深入一线，提供个性化陪伴与调仓指导。为提升客户体验，我们创新推出“组合魔方”发车服务，并通过短视频、直播、专栏文章等多元形式，持续输出投教内容，将投资者教育深度融入服务全流程，引导投资者理性决策、坚持长期投资。
新锐之力：特色策略锻造差异化优势
华西证券 基金投顾业务的“新锐优势”源于对客户需求的深度洞察与策略创新。面对无风险利率下行的市场环境，公司创新推出“安逸投目标盈”策略，通过设定3.0%-6.6%的目标止盈年化收益率区间和180天观察期，并借助金融科技平台实现全生命周期精准陪伴，为客户打造纪律化投资解决方案。
截至2025年9月底，策略累计服务客户超4万户，累计签约规模突破40亿元。这一创新实践不仅有效破解了“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题，更展现了 华西证券 在买方投顾领域的差异化竞争力。
展望未来， 华西证券 将始终坚守买方投顾初心，持续深化“顾”的服务温度与厚度，不断精进“投”的策略锐度与准度，推动投顾服务与财富管理生态深度融合。我们致力于通过专业、贴心的全程陪伴，为每一位客户创造长期、稳健的投资价值，在波澜起伏的市场中与投资者携手前行，以实际行动践行“金融为民”的行业本质。
特别提示：本文所提到的目标止盈年化收益率（未扣除投顾服务费及相关交易费用）是为用户设定的止盈目标，不作为策略预期收益或收益保障。
风险提示： 华西证券 将依照诚实守信、谨慎勤勉的原则提供基金投顾服务，但不保证投资者一定盈利，也不保证最低收益。基金投资组合策略的过往业绩并不预示其未来业绩表现，为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。 华西证券 不以任何方式承诺收益或保本，投资者参与基金投资组合策略存在无法获得收益甚至资金亏损的风险，投资者不同时期参与投资可能获得不同收益或发生亏损。市场有风险，投资需谨慎。