来源 :证券时报网2022-12-05
瑞玛精密(002976)12月5日早间披露交易预案，公司及全资子公司香港瑞玛拟通过发行股份及支付现金方式，购买浙江大言所持香港大言51%的股权（间接对应持有普拉尼德38.25%的股权），香港瑞玛拟通过支付现金的方式购买亚太科技所持普拉尼德12.75%的股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后，上市公司将合计持有普拉尼德51%股权。
各方初步同意普拉尼德100%股权整体估值为6.65亿元，但本次交易标的评估值及最终交易价格尚未确定。本次发行股份购买资产的发行价格为22.50元/股。
公告显示，本次交易的业绩承诺期为2023年度和2024年度，具体业绩承诺为：普拉尼德2023年度实现的净利润不低于1028.50万英镑，2024年度实现的净利润不低于1270.50万英镑。业绩承诺期届满后，上市公司、交易对方均有权提出由上市公司或其全资子公司收购剩余全部或部分普拉尼德的股权。
瑞玛精密主营业务为精密结构件的制造与部件集成及精密模具制造等，具体下游应用为汽车及新能源汽车、移动通讯、动力电池、储能电池等领域。普拉尼德则是专业的汽车空气悬架系统集成商，与主要客户建立了稳定的合作关系。
瑞玛精密表示，通过本次交易，上市公司将进入汽车减震制品领域，拓宽上市公司的主营业务，优化上市公司的业务布局，增强上市公司在海外市场的竞争力，进一步提升持续发展能力。
基于对普拉尼德业务发展方向的看好、深化双方合作及为保障普拉尼德发展所需的资金，在本次发行股份及支付现金购买资产完成后或交易各方另行约定的情形出现时，上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币8000万。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于补充流动资金、支付本次交易的现金对价、交易税费及中介机构费用等用途。
瑞玛精密提示风险称，鉴于本次交易为跨境收购，目标公司之一普拉尼德注册地位于英国，其产品出口至美国、欧洲、日本、中国等多个国家和地区，因此本次交易面临一系列境外收购风险，包括生产及销售地区的政治风险、政策风险、法律风险等。