森麒麟可转债发行网上路演11月10日在全景蓝海高端路演中心成功举行

　　森麒麟（002984）可转债发行网上路演今日在全景蓝海高端路演中心成功举行。森麒麟董事、董事会秘书金胜勇，证券事务代表王倩出席本次路演活动；海通证券保荐代表人焦阳，保荐代表人陈轶超在线上参与路演活动，与投资者进行实时在线交流。

　　

　　森麒麟董事、董事会秘书金胜勇在路演致辞中表示，森麒麟正跨入发展的第二个十年，制定了“833plus”战略规划。计划用10年左右的时间，在全球布局8个数字化智能制造基地；同时在全球运行3家研发中心、3家用户体验中心；plus是指择机并购一家国际知名轮胎企业。“833plus”战略规划代表了森麒麟专注主业，做强、做大的决心和信心。更高水平、更加协调、更可持续的全球化发展模式，已成为森麒麟未来发展的重要方向。

　　金胜勇指出，此次可转债募投项目泰国二期600万条半钢胎、200万条全钢胎产能项目是公司踏实践行“833plus”战略规划、深入实施全球化发展战略的重要步骤。公司将以本次可转债发行为契机，不断提高现有业务经营管理水平，精心实施募投项目，全面提升综合实力，保持领先优势，巩固公司行业地位，确保持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投资者利益的最大化。

　　海通证券保荐代表人焦阳在致辞中表示，作为森麒麟的保荐人和主承销商，海通证券深感荣幸。在合作过程中，深深体会到森麒麟清晰的战略规划和科学的经营体系。此次公开发行转债，相信森麒麟在核心竞争力的驱动下，同时结合资本市场的融资能力，森麒麟必将迎来新的发展机遇。

　　据悉，森麒麟本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币219893.91万元（含219893.91万元），发行数量为不超过2198.9391万张（含2198.9391万张），每张面值为100元人民币，按面值发行。本次发行的可转债向原A股股东优先配售，原A股股东可优先认购的可转债上限总额约2198.9344万张，约占本次发行的可转债总额的99.9998%。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年11月11日（T日）。