来源 :全景网2022-12-13
12月13日下午，优彩资源（002998）可转债发行网上路演在全景路演举行。优彩资源董事长、总经理戴泽新，董事、董事会秘书、副总经理戴梦茜，财务总监、董事徐平，长江证券保荐投资银行部执行总经理、保荐代表人章希，长江证券保荐代表人王慧参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。
嘉宾合影
优彩资源董事长、总经理戴泽新在路演中致辞表示，优彩资源专业从事涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等，同时公司开发与生产先进的差别化功能化纤维新材料，属于循环经济与纤维新材料领域。
戴泽新指出，2018年12月，公司获得国务院颁发的“国家科学技术进步奖”二等奖；2018年被中国循环经济协会评为“全国循环经济技术中心”；2017年，公司参与共同研发的“废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化”项目荣获“纺织之光”中国纺织工业联合会科学技术一等奖；2016年，公司成为首批取得中国化学纤维工业协会、纺织化纤产品开发中心颁发的“绿色纤维认证证书”的企业之一；2015年，公司被中国化学纤维工业协会、国家纺织化纤产品开发中心认定为“国家再生有色纤维新材料研发生产基地”。
优彩资源董事长、总经理戴泽新做路演推介致辞
长江证券保荐投资银行部执行总经理、保荐代表人章希在致辞时表示，优彩资源是一家专注于涤纶纤维及其制品研发、生产、销售的高新技术企业。公司秉承国家“构建节约型社会、发展循环经济”的政策导向，在涤纶纤维循环利用领域不断开发新产品、新技术，有力推动了低碳、绿色、环保、节约资源的资源节约型社会建设，属于国家重点鼓励发展的产业。
本次募投项目也将围绕公司主营业务展开，包括年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目、废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目等，符合国家相关的产业政策，与公司发展战略紧密相关。未来，随着募投项目的推进实施，公司整体竞争实力将不断增强。
长江证券保荐投资银行部执行总经理、保荐代表人章希做路演推介致辞
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币60,000.00万元，发行数量为600.00万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自即2022年12月14日至2028年12月13日。债券代码为“127078”，债券简称为“优彩转债”。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年12月13日，T-1日）收市后登记在册的持有优彩资源的股份数量，按每股配售1.8382元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“优彩配债”，配售代码为“082998”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“优彩发债”，申购代码为“072998”。