来源 :中金公司CICC2022-09-21
9月21日，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（股票代码：300003.SZ）（“乐普医疗”或“公司”）的全球存托凭证（GDR）正式在瑞士证券交易所（瑞交所）上市。此次发行规模为2.24亿美元，中金公司担任本项目的联席全球协调人及联席账簿管理人。
本次发行是中欧深化资本市场互利合作以来，医疗行业第一单瑞交所GDR项目，开创了中国医疗企业于瑞士市场成功定价发行的先河。本次交易在波动的市场下仍实现簿记启动后快速多倍覆盖，支持全额执行增发选择权，最终发行规模较基础规模扩大50%。本次交易是瑞交所首单实现价格区间高端定价的GDR项目，并实现迄今瑞交所GDR项目最低折价。本次交易吸引了国内外知名长线机构、重要原股东和多策略基金参与。其中，境外投资者下单占比约80%，长线性质投资者下单占比高，配售高度向头部机构集中。
乐普医疗
乐普医疗成立于1999年，是国内心血管器械的龙头企业之一，也是目前中国唯一覆盖泛心血管疾病领域全生命周期的整体解决方案提供商，产品及服务涉及医疗器械、药品和医疗服务与健康管理。
乐普医疗是中国最早提供泛心血管植入介入器械的公司之一，长期致力于创新驱动，成功开发并商业化泛心血管领域多个重磅产品国产首创，累计申请专利1,541项，国内外上市产品600余个，NMPA批准的II、III类医疗器械注册证541个，美国FDA认证34项，欧盟CE认证234项，逐步实现泛心血管医疗器械从国产替代到国际领先。公司坚持全球布局、稳健发展，销售网络覆盖中国大陆及全球超过120个国家和地区，过去15年里持续保持盈利稳健增长，收入年复合增长率达31.5%，净利润年复合增长率达24.9%，在行业大周期里表现出极强的成长韧性。
本次成功发行是公司进一步实现海外市场布局，完善全球化产业链研发体系，推进技术和产品全球双一流的关键举措；同时，是贯彻国家“十四五”医疗装备产业发展规划，坚持开放合作、践行开放融通、互利共赢，结合“引进来”和“走出去”，积极融入全球医疗装备产业链和价值链，打造国际竞争新优势。
中金公司全程严密把握本次项目的整体执行进度。凭借丰富的GDR项目执行经验和强大的综合服务能力，中金公司一支团队多地牌照多地同步执行，出色完成项目执行和销售工作，优质的投行服务深化了与客户的合作关系。
中金公司在国际市场充满挑战之际，协助发行人抓住最佳窗口，最终全额执行增发选择权并实现理想定价。中金公司充分发挥一体化平台优势，全面触及潜在投资人，调动全球销售资源，是引入总体及独家订单金额最大、引入长线投资者数量最多的投行；且是唯一为公司同时引入欧洲、美国及中资重量级长线机构的投行，综合销售实力获发行人高度认可。
中金公司是伦敦证券交易所和瑞士证券交易所首家中资会员、法兰克福证券交易所首家中资投行会员，同时也是首家备案深交所在英国、瑞士、德国及上交所在英国和瑞士的互联互通全球存托凭证跨境转换机构。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的协作能力，中金公司将持续为客户提供一流的全球资本市场服务，为企业推进国际化战略、引入全球优质投资者做出贡献。