来源 :中泰证券订阅号2023-05-18
5月18日，由中泰证券担任保荐机构（主承销商）的银江技术股份有限公司（股票代码：300020）向特定对象发行的股票正式在深圳证券交易所主板上市，发行价格7.2元/股，募集资金合计10亿元，是银江技术自上市以来规模最大的一次再融资。
银江技术是国内领先的城市大脑建设运营服务商、中国智慧城市龙头企业，也是我国首批在创业板上市的28家公司之一。本次再融资主要投向“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目和基于新一代信息技术的智慧医院项目等，将进一步增强银江技术资本实力，为公司做优做强数字经济板块提供有力支撑。
银江技术2022年4月公布本次非公开发行预案。在项目推进过程中，中泰证券项目团队克服经济下行等诸多不利因素的影响，凭借丰富经验与高质量服务，推动客户的公司治理和业务发展实现突破，同时专业高效地推动项目执行和审核进展，2023年3月17日顺利获取发行批文。通过高效的销售推介，及时抓住有利窗口，深挖有效需求，最终发行价格较发行底价溢价7.78%，实现近2倍的超额认购，认购对象中包括原股东、国资、公募基金、保险机构等。项目团队专业、高效、贴心的服务，得到企业的高度认可和肯定。
尤其值得一提的是，中泰证券项目团队在提供优质的保荐承销服务的基础上，成功帮助企业引入央企乡村投资基金作为战略投资者，既实现了银江技术优化股东结构的目标，又实现了与中泰证券在共同推动乡村振兴和基层治理上的高度契合，为双方进一步深化合作奠定了基础。
未来，中泰证券将继续坚持“以客户为中心”的经营理念，以更加优质专业的服务和一流的执业水平，为客户提供全方位综合金融服务，在打造忠诚、合规、创新、美美与共的现代一流金融企业过程中，为实体经济高质量发展贡献中泰力量。