来源 :华泰联合证券2022-03-31
近日，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”）完成2021年度向特定对象发行A股股票，成功募集资金22.06亿元人民币。华泰联合证券担任本次发行的独家保荐机构及主承销商。
潜心耕耘二十载，作为锂离子电池负极材料头部企业，中科电气致力于成为“双碳”战略落地的践行者、贡献者和引领者。凭借着专注的产业布局以及深刻的行业know-how与技术研发实力，中科电气与比亚迪、宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源、星恒电源、韩国SKI、ATL等国内外知名企业均建立了良好的合作关系。在我国“双碳”战略实施及能源结构改革的窗口期，中科电气不断巩固竞争优势，驶入了新能源汽车产业高速发展的快车道。
本次发行的顺利实施，将进一步加快中科电气在湖南长沙及贵州铜仁的人造石墨负极材料产能布局，提升一体化生产能力，增强市场响应及下游客户供应保障能力，是中科电气顺应产业发展趋势、形成规模化优势、巩固市场地位作出的重要战略布局。同时，部分募集资金将用于补充流动资金，进一步增强中科电气资金实力，优化资本结构，为人才引进、技术研发、产业链拓展等方面提供持续支持，实现中科电气的长期战略发展目标。
作为本次发行的独家保荐机构及主承销商，华泰联合证券凭借对产业和资本市场的深刻理解，准确把握市场发行窗口，协助中科电气高效、稳健地推进本次发行事宜，向投资者呈现中科电气的核心优势与投资价值。在近期资本市场存在一定调整的环境下，中科电气本次发行依旧获得了投资者的踊跃认购，包括中创新航、成都产投先进制造产业股权投资基金、金融街资本、UBS AG、麦格理银行等在内的众多境内外知名机构投资者均重磅加持，充分展示了锂电池负极材料龙头企业的核心竞争力和投资价值。
国家“双碳”战略时代，绿色金融在服务绿色转型、助力实现碳达峰、碳中和过程中扮演着关键角色。未来，华泰联合证券将继续助力国家碳中和事业发展，依托集团全业务链大投行体系，发挥投资银行业务优势，以全产品、全周期的服务理念为“双碳”企业持续赋能。