来源 :中国证券网2022-06-29
6月28日晚间，三川智慧公告称，拟以自有资金购买陈久昌、周钢华和舒金澄合计持有的天和永磁67.00%股权，本次交易完成后，天和永磁将成为上市公司的控股子公司。本次交易作价确定为21439.57万元。
标的公司为专业从事钕铁硼废料回收加工及受托加工业务的高新技术企业，主要通过对磁体材料生产加工过程中产生的油泥、边角料、残次品作为生产原料，提取钕铁硼废料中的稀土元素。标的公司主要生产产品包括氧化镨钕、氧化镝、氧化镨、氧化钬、氧化钆以及氧化铽等稀土氧化物。根据有关部门批复，标的公司已建成年处理3000吨钕铁硼废料回收综合利用生产能力。2022年5月27日，标的公司取得江西省工业和信息化厅《关于赣州天和永磁材料有限公司年产3000吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项目核准的批复》。
交易对方承诺标的公司（含合并报表的子公司）2022年、2023年和2024年实现经审计后的实际净利润分别不低于人民币3600万元、4100万元和4600万元，三年累计实际净利润不低于12300万元。双方也规定了业绩承诺与对赌相应事项。同时，交易对方中的一方或全体在收到第二期股权转让款后一个月内，使用本次股权转让款（税后）及自有资金从江西三川集团有限公司处通过协议转让、大宗交易等方式购买三川智慧股票3641.5406万股。
6月27日，三川集团与天和永磁签署《借款协议》，协议约定三川集团后续向天和永磁提供1亿元人民币借款，用于原材料采购等流动资金需求，借款期限为不超过36个月，借款利息为固定利率5.70%/年。该借款有利于解决天和永磁日常流动资金需求，助力本次收购后天和永磁更好的经营发展。
三川智慧表示，2019年2月，公司完成对从事稀土资源回收利用行业公司中稀天马新材料科技股份有限公司参股投资，取得该公司20%股权。本次通过控股收购天和永磁，进一步布局具有较好发展潜力的稀土资源回收利用行业，从而进一步优化上市公司的产业布局，改善上市公司的经营状况，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，提高上市公司的资产质量和盈利水平，进而实现上市公司股东的利益最大化。