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英伟达新品催生强劲算力需求,云计算ETF(159890)应声拉涨1.86%!中科曙光、数字政通领涨活跃

http://www.chaguwang.cn  2024-03-20  数字政通内幕信息

来源 :有连云2024-03-20

  2024年3月20日早盘,两市震荡回暖,盘面上算力概念快速拉升,中科星图、数字政通涨超6%,拓尔思、太极股份、金山办公、深信服等股涨超4%,中科曙光、易华录、石基信息、科大讯飞等股跟涨。

  ETF方面,覆盖上述热门股的云计算ETF(159890)盘初快速拉升,截至发文涨幅扩大至1.86%,成交额近900万元。资金面数据显示,昨日该ETF获资金净申购买入。

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  近期,算力消息面利好频出。先是英伟达在GTC大会上发布Blackwell芯片架构、GB200超级芯片组及GB200系列服务器等算力产品,以及第五代NVLink系统、Quantum-X800IB平台及Spectrum-X800以太网平台等互连通信产品。

  然后Figure发布了和OpenAI合作后的首个机器人Figure01的演示,OpenAI提供视觉推理和语言理解,Figure01完成快速、低等级、灵巧的机器人动作。

  新产品接连发布有望催生更多算力及带宽需求,并加速替代传统CPU推理算力。根据东吴证券分析,假设GB200NVL72服务器单卡平均收费较H100增加一倍,则其与H100相比,在训练端有2倍算力性价比,推理端有15倍算力性价比能效有12倍性价比,更高的性价比将主动催生出更多算力需求,在光芯比不低于DGXH100架构的情况下,带宽需求也将有望进一步提升。同样地,更高的算力和能效性价比将推动存量和增量的CPU加速向GPU加速计算转移,非AI算力需求有望成为算力产业链成长另一动力。

  国泰君安表示,英伟达最新芯片性能提升显著,全球AI算力维持高景气,同时考虑到算力供需趋紧,国产算力也有望超预期发展。

  资料显示,云计算ETF(159890)被动跟踪中证云计算与大数据主题指数,该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中算力约占比50%,应用约占比50%,集合AI产业链算力与应用龙头。

  从历史业绩表现来看,截至3月15日,云计算指数基日以来收益率达270%,区间年化收益12.18%,不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数,同时也跑赢了CS计算机、中证数据等指数,高弹性、高波动特征较为显著。

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