阳谷华泰可转债发行网上路演7月26日在全景网成功举行

　　阳谷华泰（300121）可转债发行网上路演7月26日在全景网成功举行。阳谷华泰董事长、总经理王文博，董事、副总经理、财务总监贺玉广，副总经理、董事会秘书王超等公司主要领导与本次发行的保荐人（主承销商）中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁、保荐代表人李志斌在线上参与此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

　　

　　阳谷华泰董事长、总经理王文博在推介致辞中表示，阳谷华泰长期专注于橡胶助剂的研发、生产与销售，是橡胶助剂行业的骨干企业。公司主要产品防焦剂CTP产能连续多年雄居全球首位。公司也是国内唯一一家具备连续法生产不溶性硫磺能力的企业，产能位居全球第二。经过二十多年的深耕，公司的品牌得到了市场的广泛认可，凭借先进的生产工艺以及产品规模和品质优势积累了丰富的客户资源。

　　

　　王文博同时指出，此次向不特定对象发行可转债是公司为实现长期发展目标的重要战略举措。募投项目的实施不仅可以丰富公司的产品结构，进一步提高公司在橡胶助剂行业的综合实力，亦将助推公司提升市场竞争力，增强持续盈利能力，从而为股东、为社会创造更大的价值。

　　中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁、保荐代表人李志斌在致辞中表示，阳谷华泰作为以防焦剂、促进剂、不溶性硫磺等为核心产品的综合性橡胶助剂供应商，在全球范围内具有较强的竞争实力和影响力。此次可转债发行的募投项目紧紧围绕公司战略目标,项目落地后将进一步优化公司的产业布局，持续提升服务客户能力，不断提高公司核心竞争力。

　　

　　据了解，阳谷华泰本次可转债发行总额为6.5亿元，可转债简称为“阳谷转债”，债券代码为“123211”。本次发行的阳谷转债向发行人在股权登记日（2023年7月26日，T-1日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年7月26日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.6058元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张（100元）为一个申购单位。

　　原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380121”，配售简称为“阳谷配债”。另外，社会公众投资者可通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370121”，申购简称为“阳谷发债”。

　　根据可转债募集说明书，公司此次再融资募集资金将主要用于年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目并补充流动资金。上述项目的落地将帮助公司把握硅烷偶联剂发展机遇，进一步优化产业布局，丰富产品结构，打造新的业绩增长点。