来源 :长江商报2022-06-10
6月7日晚间，亚光科技（300123.SZ）披露定增预案。公司拟以4.56元/股的价格向公司控股股东太阳鸟控股合计发行股份数量不超过1.48亿股，募集资金总额不超过6.73亿元，扣除发行费用后拟用于微电子研究院建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
目前，太阳鸟控股直接持有亚光科技8818.86万股，占公司总股本的8.75%，并通过担保专户“太阳鸟控股-财信证券-19太控EB担保及信托财产专户”持有公司8400万股，占公司总股本的8.34%，合计持有公司1.72亿股，占公司总股本的17.09%。李跃先作为太阳鸟控股的控股股东，直接及间接合计控制上市公司19.73%股份。
按照本次发行股份数量上限计算，本次发行完成后，不考虑其他因素影响，李跃先直接及间接合计控制公司3.46亿股股份，占本次发行后公司总股本的比例为29.98%，对于公司的控制地位进一步稳固。
资料显示，亚光科技是由原太阳鸟在收购亚光电子基础上改名而来。2017年9月，上市公司太阳鸟以发行股份的方式完成对亚光电子的收购，成为国内体量最大的军用微波射频芯片、元器件、组件和微系统上市公司之一，是我国军用微波集成电路的主要生产定点厂家之一。
重组完成后，2017年至2019年，上市公司的营业收入由10.47亿元增长至22.06亿元，净利润由0.97亿元增长至2.8亿元。
但好景不长，2020年，亚光科技分别实现营业收入18.13亿元、净利润0.35亿元，同比减少17.81%、87.44%。2021年，公司营收继续下降12.41%至15.88亿元，净利润由盈转亏至11.99亿元，也是公司自2010年上市后首次出现净利润亏损。
对于业绩亏损，亚光科技表示主要原因包括子公司亚光电子及广东宝达经营业绩不及预期，导致并购形成商誉存在减值迹象。其中，亚光电子军品在手订单充足，但由于成都西区新建产线实施进度晚于预期，直至2021年年底才开始试生产，部分订单收入确认晚于预期；广东宝达的船艇业务受新冠肺炎疫情的持续影响，预期业务恢复期较长。2021年计提商誉减值准备金额6.66亿元。
同期，公司确认相关设备、存货等资产减值损失合计2.22亿元。而公司船舶业务也因项目施工及交付进度延缓，加之原材料价格上涨、折旧费用高企等因素导致亏损进一步加剧。
在已经发生巨额亏损的背景下，亚光科技将通过此次定增增强资本实力。特别是公司将使用本次定增募集资金投入到微电子研究院建设项目，可以有效优化公司、研发环境，有利于引进项目研发所需的先进技术人才，提升公司自主可控技术能力，筑高公司技术护城河，加快研发成果的产业化进程。
值得一提的是，亚光科技同时发布2022年限制性股票激励计划草案，公司拟向109名激励对象授予限制性股票数量2600万股，约占公司当前总股本的3.57%，首次授予激励对象限制性股票的授予价格为3.03元/股。截至6月8日收盘，亚光科技二级市场股价为6.07元/股。
其中，在公司层面的绩效考核上，本激励计划首次授予限制性股票考核年度为2022-2024年3个会计年度，即以2021年为基准年，2022年至2024年公司营业收入增值率分别不低于20%、30%、40%。