来源 :每经网2021-08-25
西部证券08月25日发布研报称,维持汇川技术(300124.SZ,最新价:74.69元)买入评级。评级理由主要包括:1)管理变革见成效,盈利能力稳步提升;2)自动化业务快速增长,下游行业拓展顺利;3)新能源汽车业绩快速增长,定点开拓顺利;4)下游行业需求反弹,电梯业务持续增长;5)21H1公司业绩快速增长;6)管理变革成效显现,盈利能力稳步提升;7)公司费用管控能力不断增强;8)公司营运能力有所提升,现金流量保持健康水平;9)公司偿债能力有所提升;10)自动化业务快速增长,下游行业拓展顺利;11)芯片短缺叠加原材料价格上涨,公司部分产品毛利率略有下滑;12)新能源汽车业绩快速增长,定点开拓顺利;13)下游行业需求反弹,电梯业务持续增长;14)工业机器人收入快速增长,新品研发持续推进;15)轨交项目稳步推进,重点项目不断突破。风险提示:宏观经济复苏不及预期,原材料价格上涨风险,订单交付不及预期。
AI点评:汇川技术近一个月获得12份券商研报关注,买入5家,增持3家,强烈推荐1家,平均目标价为97.1元,与最新价74.69元相比,高22.41元,目标均价涨幅30%。