来源 :经济参考网2022-02-22
天晟新材(300169.SZ)2月21日发布《2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。公告显示，公司本次发行对象为聚诚智能，以现金全额认购本次发行的股票，本次发行构成关联交易。本次向特定对象发行股票的发行价格为5.56元/股，募集资金总额不超过5.3亿元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
天晟新材致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售，在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品应用方面，处于市场领先地位，并进一步扩大交通配套类产品的市场开发与应用。目前，公司加工成套事业部拥有10万级和1万级净化中心，所生产的高分子材料加工品主要为国内外知名家电、通讯、IT、汽车等品牌进行配套。公司自主研发的结构泡沫材料Strucell系列产品，已成功跨入风力发电、轨道交通、房车营地车、船舶制造、节能建筑等领域。
预案显示，本次向特定对象发行预案公告前，聚诚智能未持有公司股份。本次发行完成后，聚诚智能持有公司股份95323700股，占公司本次发行后股本22.63%，聚成机械受托行使吴海宙持有的上市公司25423066股股份，占公司本次发行后股本6.03%，聚诚智能和聚成机械合计控制上市公司120746766股股份，占公司本次发行后股本28.66%。本次发行完成后，聚诚智能将成为公司的控股股东，黄达平将成为公司实际控制人。本次向特定对象发行将导致公司的控制权发生变化。
预案显示，聚诚智能于2022年2月11日注册成立，经营范围为机械设备研发；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。截至本预案公告日，聚诚智能未实际开展经营，聚诚智能的执行事务合伙人为聚成机械，其实际控制人为黄达平。
天晟新材表示，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次募集资金的使用，有助于公司增强资本实力，充实营运资金，解决公司业务不断拓展过程中对资金的需求，助推公司核心业务发展和核心竞争能力提升，有利于公司长远经营发展。本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。