来源 :有连云2024-07-16
2024年7月16日午盘，创业板指涨幅扩大至1%，上证指数跌0.19%，深证成指涨0.51%。算力、光伏板块午后发力，网约车、消费电子、贵金属等板块涨幅居前，市场上涨个股近1900只。
智能消费ETF（515920）大涨2.26%，成交额近700万，持续溢价，溢价率0.42%。成分股中超半数上涨，欣旺达涨停；寒武纪涨超18%；东山精密、胜宏科技、顺络电子涨超7%；歌尔股份涨超6%；风华高科、领益智造涨超5%；珠海冠宇、立讯精密、视源股份、环旭电子涨幅均超4%。
据华泰电子预测，预计2Q24电子板块收入同比+21.0%，环比+12.0%；归母净利润同比+7.7%，环比+29.1%。设计板块在去年低基数下归母净利润同比显著改善，我们预计2Q有望保持较高增长；制造板块因整体产能利用率复苏毛利率有所回升；设备和零部件公司在手订单充足，收入/利润Q2有望同比增长。
消费电子方面，果链2Q拉货情况好于年初市场悲观情形，但安卓产业链拉货环比向下，预计利润同比持平；面板领域，受益于618备货启动及海外客户备货提前，大尺寸LCD面板价格环比上涨；被动元件方面，Q2消费电子需求平稳，AI服务器需求稳步成长。