来源 :金融界2023-12-07
2023年12月7日，永利股份获国金证券增持评级，近一个月永利股份获得1份研报关注。
研报预计，2023/2024/2025年公司实现营业收入19.11亿/20.49亿/21.95亿元，同比-9.03%/+7.19%/+7.14%，归母净利润2.02亿/2.19亿/2.46亿元，同比-17.27%/+8.20%/+12.31%。考虑到公司在轻型输送带行业的领先地位以及双轮驱动的业务模式，给予公司2024年18倍PE，目标价4.82元/股。研报认为，物流与民航业逐步复苏，有望带动轻型输送带需求增长。同时，公司精密模塑业务有望受益于下游智能家居行业发展。
风险提示：人民币汇率波动风险；下游需求不及预期；商誉减值风险;原材料价格波动；新项目产能释放进度不及预期。