[路演]裕兴股份可转债发行网上路演4月8日在全景网成功举行

　　裕兴股份（000987）可转债发行网上路演4月8日在全景路演举行。裕兴股份董事、总经理、董事会秘书刘全，财务总监、证券事务代表王长勇等公司管理层主要成员和本次主承销商东海证券执行委员会委员冯文敏，东海证券投资银行部总监、保荐代表人王旭骐，东海证券投资银行部执行总经理、保荐代表人李磊等出席此次业绩说明会，并与投资者进行实时在线交流。

　　裕兴股份董事、总经理、董事会秘书刘全致辞表示，目前公司拥有7条生产线，全年功能聚酯薄膜产能12万吨。公司期望通过募投项目的实施，继续扩大公司产能规模，提高公司高端功能聚酯基膜生产能力，提升公司整体实力。

　　裕兴股份财务总监、证券事务代表王长勇在回答投资者提问时表示，本次募投项目的实施，有助于公司扩大太阳能背材基膜的产品规模，缓解公司产品供不应求的现状，提高公司在太阳能背材基膜市场的占有率，巩固公司在太阳能背材用聚酯基膜行业的领先地位。同时，改善公司的产品结构，丰富公司的产品种类，在消费电子等下游应用市场迅猛发展的大趋势下，抓紧布局中高端功能性聚酯薄膜市场，增强产品的差异化竞争优势，促进公司的健康可持续发展，是公司顺应行业发展的战略性和必要性举措。

　　东海证券执行委员会委员冯文敏致辞道，本次可转债募集资金的投入将有利于公司进一步提升产能规模和供应能力，积极推动对同类进口产品的替代，增强在高端功能聚酯基膜生产方面的竞争优势，提高公司的盈利能力和综合竞争实力。

　　本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为60,000.00万元，发行数量600万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2022年4月11日至2028年4月10日。债券代码：“123144”，债券简称“裕兴转债”。

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年4月8日，T-1日）收市后登记在册的持有裕兴股份的股份数量，按每股配售2.1262元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。

　　原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“裕兴配债”，配售代码为“380305”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“裕兴发债”，申购代码为“370305”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。