来源 :君实财经2024-03-04
中际旭创内部交流
旭创这边的订单还是在多模150W 单模250W 全年计划产能500W需求比较旺盛目前不缺订单
其余400G单子还是挺多的比如AWS 200多W只后面H 字节 Ali Tx还在排队要。
硅光方面，旭创2020年成了硅光子事业部 xc的硅光设计公司比较多合作最久的是以色列的TowerJazz合作快4年多了硅光芯片是自己设计的 NV这边验证还不错大概率会下单直接要xc的硅光芯片谷歌这边XC也还在测试。
其他Rumor：
1 NV比较激进考虑到以太网交换机这块份额全面提升的关系搭配新款以太网的交换机Spectrum-X的主要搭配的光模块产品就是800G LPO目前还没下单验证过了基本就给了这边至少一百万起步大概率给旭创，新易盛
2 谷歌这边的硅光过验应该也快了云晖这边已经设计好70~80W只硅光800G产能了
3 meta这边早forecast基本上xys拿70%旭创30%当初通知说的是插单那基本就有了
4 超预期的点应该还是硅光的验证和爬坡 xc买了珠海的产线流片也找了台积电流片硅光的爬坡非常的快主要还是看客户是否因为需求缺乏多模(主要是NV）因为硅光售价650左右多模也就420左右 NV主要是考虑成本问题但是如果F不靠谱多模产能爬不上去还是要丢给xc做因为旭创大概率也没那么多VCSEL芯片只要NV同意这个价格就可以迅速用硅光800G顶上NV因为需求缺乏的多模800G
5 1.6T的进展还是比较快的 16通道100G的方案 200G EML倒是有散热和量产规模不够的弱势目前没有什么技术瓶颈基本等着过验下半年量产毕竟B100的产能也提前了