来源 :金融界2024-10-29
10月29日消息，麦捷科技公告称，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的安可远100%股权和金之川20.00%少数股权，合计交易作价18,020.00万元，其中以现金支付7,880.00万元，其余部分以股份支付。同时，拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过10,140.00万元，不超过以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。安可远100%股权作价为11,300.00万元，其中60%以发行股份方式支付，40%以现金方式支付；金之川20.00%少数股权作价为6,720.00万元，其中50%以发行股份方式支付，50%以现金方式支付。发行股份购买资产的发行价格为8.41元/股，向交易对方发行股份数量占公司发行后总股本比例为1.37%。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。安可远100%股权对应交易对方的股份锁定期按持股时间不同分为12个月或36个月，金之川20.00%少数股东权益对应交易对方王秋勇的股份锁定期为自发行结束之日起12个月。过渡期间安可远的亏损由部分交易对方承担，金之川的亏损由王秋勇按股权比例承担。若2023年金之川形成商誉减值，由王秋勇按比例承担。本次交易未设置业绩承诺、补偿及奖励安排，收购方案系商业谈判确定，暂无对金之川剩余少数股权的后续收购计划。