来源 :项乾2025-05-08
项乾消息：*ST长药（长药控股，300391.SZ）意向投资方浮出水面。
5月8日，*ST长药发布公告称，公司和临时管理人分别与与6家产业投资人、财务投资人签署了重整投资协议。
产业投资人有两位，分别为四川嘉道博文生态科技有限公司（下称“嘉道博文”）、十堰市昊炜生物科技发展有限公司（下称“昊炜生物”）；财务投资人有四位，分别为合肥当歌长弘创业投资合伙企业(有限合伙)、安徽宏业股权投资基金有限公司、上海琉光东承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大涵私募证券基金管理（深圳）有限公司。
据重整投资协议，各方拟以*ST长药现有总股本3.5亿股为基数，按每10股转增15股的比例进行资本公积金转增股本，共计可转增5.26亿股，转增价格为2.42元/股（公司股价约5元/股左右）。转增完成后，上市公司的总股本增至8.76亿股。
其中，产业投资人之一的嘉道博文拟支付对价5.93亿元获得2.45亿股转增股份，重整完成后，嘉道博文将成为上市公司控股股东。另一位产业投资人昊炜生物为湖北省十堰市郧阳区财政局持股100%的下属企业，此次拟出资2542万元获得1050.42万股转增股票。
龚虹嘉承诺，其确认就嘉道博文参与认购*ST长药本次破产重整转增股份事项提供资金支持，出资金额不超过人民币10亿元，以助力*ST长药依据重整计划清偿债务、业务发展、拓展及其他相关运营需求。本次重整投资完成后，上市公司不发生迁址，注册地仍为湖北省十堰市郧阳区。
资料显示，嘉道博文成立于2017年12月，实际控制人为龚虹嘉及陈春梅夫妇，合计控制嘉道博文97.95%的股权。
嘉道博文主营业务包括生态环境与生态农业两大板块，环境板块包括“地沟油”处理等业务；生态农业板块主营土壤改良、高标准农田建设以及道地药材技术服务等。公司目前已在全国范围内服务道地药材种植面积超过100万亩，逐步转型成为控股股东深圳嘉道体系在绿色生态产业领域的投资控股平台。
截至2024年年末，嘉道博文总资产为12.21亿元，净资产为6.5亿元。2024年，公司营收1.76亿元，净利润为-1609.42万元。
嘉道博文实控人龚虹嘉夫妻在资本市场上来头极大。龚虹嘉，1965年出生于湖北，1986年毕业于华中科技大学，其早年擅长写作，曾在高考时获得全省作文唯一满分的成绩。现在，他是一位成功的科技类企业家和天使投资人，他曾以245万元投资海康威视，最终获得2万倍回报。龚虹嘉身上有很多标签，如“中国最牛天使投资人”“中国版孙正义”“安防教父”等。近十年来，龚虹嘉夫妻多次登上福布斯和胡润富豪榜。2024年，龚虹嘉和陈春梅夫妻以655亿元位列《2024胡润全球富豪榜》第62位。
此外，龚虹嘉及陈春梅夫妇还是海康威视（002415.SZ）的第二大股东，中源协和（600645.SH）第二大股东及实际控制人之一，并正在参与*ST开元（300338.SZ）的重整，有望成为该公司的控股股东。
*ST长药成立于2001年，注册地位于湖北省十堰市郧阳区，主要从事中药饮片生产销售，以及药品、保健品和医疗器械批发等业务。
近年来，因经营不善，*ST长药面临严重的财务困境。截至2024年底，公司归属于母公司的净资产为-4.33亿元，未分配利润为-15.90亿元，2024年度归母净利润为-6.28亿元。此外，公司还面临着大量债务逾期、银行账户被冻结、资产被查封等问题。为了摆脱困境，公司于2025年1月20日启动预重整程序，并于2025年3月27日被湖北省十堰市中级人民法院裁定七家子公司合并重整。
公司称，此次《重整投资协议》的签署是长药控股预重整及重整程序的重要环节，有助于推动公司预重整及重整相关工作的顺利进行。通过引入新的资金和资源，公司有望改善财务结构，化解债务压力，恢复和增强持续经营能力。此外，产业投资人的加入还将带来丰富的产业资源和管理经验，全面提升公司的竞争力。
尽管重整计划为公司带来了新的希望，但仍存在一定的不确定性。例如，合并重整计划能否获得法院批准、公司股票交易是否存在被终止上市的风险等。